Swedbank AB, 144a senior icke prioriterad skuld

Nominellt belopp: USD 1bn

Ränta: 6,136%

Löptid: 3 år

Likviddatum: 12 september 2023

Förfallodatum: 12 september 2026

Pris: T+180bps

Rating: A-/Baa1/AA- (S&P/Moody's/Fitch)

29 augusti 2023

Swedbank AB, Social senior icke prioriterad skuld

Nominellt belopp: EUR 500m

Ränta: 4,466%

Löptid: 7 år

Likviddatum: 5 september 2023

Förfallodatum: 5 september 2030

Pris: MS+135bps

Rating: A-/Baa1/AA- (S&P/Moody's/Fitch)

7 juni 2023

Swedbank AB, Senior icke säkerställd skuld, 2 trancher

Nominellt belopp: USD 850m (fixed), USD 400m (FRN)

Ränta: 5,472% (fixed), SOFR+138bp (FRN)

Löptid: 3 år

Likviddatum: 15 juni 2023

Förfallodatum: 15 juni 2026

Pris: T+125bp (fixed), SOFR motsvarande (FRN)

Rating: A-/Baa1/AA- (S&P/Moody's/Fitch)

1 juni 2023

Swedbank AB, Tier 2 transaktion, 3 trancher

Nominellt belopp: SEK 3,35bn (SEK FXD 1,5bn, SEK FRN 1,25bn, NOK FRN 600m)

Ränta: 5,793%

Löptid: 10 år (kan återköpas efter 5 år)

Likviddatum: 9 juni 2023

Förfallodatum: 9 juni 2033

Pris: NIBOR/STIBOR+275bps

Rating: BBB+/Baa2/A (S&P/Moody's/Fitch)

30 maj 2023

Swedbank AB, Grön senior icke prioriterad skuld

Nominellt belopp: CHF 160m

Ränta: 2,7725%

Löptid: 5 år

Likviddatum: 13 juni 2023

Förfallodatum: 13 juni 2028

Pris: SARON MS+100bps

Rating: A-/Baa1/AA- (S&P/Moody's/Fitch)

23 maj 2023

Swedbank AB, Senior icke prioriterad skuld

Nominellt belopp: EUR 750m

Ränta: 4,625%

Löptid: 3NC2 (kan återköpas efter 2 år)

Likviddatum: 30 maj 2023

Förfallodatum: 30 maj 2026

Pris: MS+110bps

Rating: A-/Baa1/AA- (S&P/Moody's/Fitch)

15 maj 2023

Swedbank AB, Grön Senior icke prioriterad skuld

Nominellt belopp: 400m GBP

Ränta: 5,875%

Löptid: 6NC5

Likviddatum: 24 maj 2023

Förfallodatum: 24 maj 2029

Pris: G+230bps

Rating: A-/Baa1/AA- (S&P/Moody's/Fitch)

29 mars 2023

Swedbank Hypotek AB, Säkerställd obligation

Nominellt belopp: 1mdr EUR

Ränta: 3,125%

Löptid: 5,25 år

Likviddatum: 5 april 2023

Förfallodatum: 5 juli 2028

Pris: MS+18bps

Rating: AAA/Aaa (S&P/Moody's)

16 februari 2023

Swedbank AB, primärkapitaltillskott

Nominellt belopp: USD 500m

Ränta: 7,625%

Löptid: Evigt förlagslån NC5.5 (möjlig att återköpa efter 5,5 år)

Likviddatum: 23 februari 2023

Första möjliga datum för återköp: 23 februari 2028

Rating: BBB-/Ba1/BBB+ (S&P/Moody's/Fitch)

4 januari 2023

Swedbank AB, Grön Senior icke prioriterad skuld

Nominellt belopp: 750m EUR

Ränta: 4,250%

Löptid: 5,5 år

Likviddatum: 11 januari 2023

Förfallodatum: 11 juli 2028

Pris: MS+135bps

Rating: A+/Aa3/AA- (S&P/Moody's/Fitch)

8 november 2022

Swedbank AB, Supplementärkapital (Tier 2) transaktion

Nominellt belopp: 400m GBP

Ränta: 7,272%

Löptid: 10NC5

Likviddatum: 15 november 2022

Förfallodatum: 15 november augusti 2032

Pris: G+380bps

Rating: BBB+/Baa2/A (S&P/Moody's/Fitch)

7 november 2022

Swedbank AB, Senior icke säkerställd skuld

Nominellt belopp: 1mdr EUR

Ränta: 3,750%

Löptid: 3 år

Likviddatum: 14 november 2022

Förfallodatum: 14 november 2025

Pris: MS+73bps

Rating: A+/Aa3/AA (S&P/Moody's/Fitch)

12 september 2022

Swedbank AB, 114a Senior icke-prioriterad skuld

Nominellt belopp: 1mdr USD

Ränta: 5,337%

Löptid: 5 år

Likviddatum: 20 september 2022

Förfallodatum: 20 september 2027

Pris: T+190bps

Rating: A-/Baa1/AA- (S&P/Moody's/Fitch)

16 augusti 2022

Swedbank AB, Supplementärkapital (Tier 2) transaktion

Nominellt belopp: 750m EUR

Ränta: 3,625%

Löptid: 10NC5

Likviddatum: 23 augusti 2022

Förfallodatum: 23 augusti 2032

Pris: MS+215bps

Rating: BBB+/Baa2/A (S&P/Moody's/Fitch)

24 maj 2022

Swedbank Hypotek AB, Säkerställd obligation

Nominellt belopp: 1mdr EUR

Ränta: 1,375%

Löptid: 5 år

Likviddatum: 31 maj 2022

Förfallodatum: 31 maj 2027

Pris: MS+6bps

Rating: AAA/Aaa (S&P/Moody's)

18 maj 2022

Swedbank AB, Senior icke säkerställd skuld

Nominellt belopp: 1mdr EUR

Ränta: 2,10%

Löptid: 5 år

Likviddatum: 25 maj 2022

Förfallodatum: 25 maj 2027

Pris: MS+70bps

Rating: A+/AA-/Aa3 (S&P/Fitch/Moody's)

29 mars 2022

Swedbank AB, Senior icke säkerställd skuld

Nominellt belopp: 400m USD

Ränta: rörlig

Löptid: 3 år

Likviddatum: 4 april 2022

Förfallodatum: 4 april 2025

Pris: SOFR+91bps

Rating: A+/AA-/Aa3 (S&P/Fitch/Moody's)

29 mars 2022

Swedbank AB, Senior icke säkerställd skuld

Nominellt belopp: 850m USD

Ränta: 3,356 %

Löptid: 3 år

Likviddatum: 4 april 2022

Förfallodatum: 4 april 2025

Pris: T+82bps

Rating: A+/AA-/Aa3 (S&P/Fitch/Moody's)

10 februari 2022

Swedbank AB, Senior icke-prioriterad skuld

Nominellt belopp: 750m EUR

Ränta: 1,300%

Löptid: 5 år

Likviddatum: 17 februari 2022

Förfallodatum: 17 februari 2027

Pris: MS+73bps

Rating: A-/A+/Baa1 (S&P/Fitch/Moody's)

9 november 2021

Swedbank AB, Grön 144a Senior icke säkerställd

Nominellt belopp: 1mdr USD

Ränta: 1,538%

Löptid: 5 år

Likviddatum: 16 november 2021

Förfallodatum: 16 november 2026

Pris: UST+47bps

Rating: A+/AA-/Aa3 (S&P/Fitch/Moody's)

25 oktober 2021

Swedbank AB, Senior icke-säkerställd

Nominellt belopp: EUR 1mdr

Kupongränta: 0,25%

Löptid: 5 år

Likviddatum: 2 november 2021

Förfallodatum: 2 november 2026

Pris: MS+30bps

Rating: A+/AA/Aa3 (S&P/Fitch/Moody's)

18 augusti 2021

Swedbank AB, primärkapitaltillskott

Nominellt belopp: USD 500mkr

Ränta: 4,000%

Löptid: Evigt förlagslån NC8 (möjlig att återköpa efter 8 år)

Likviddatum: 25 augusti, 2021

Första möjliga datum för återköp: 17 mars, 2029

Pris: 4,000%

Rating: BBB-/BBB/Ba1 (S&P/Fitch/Moody's)

1 juni 2021

Swedbank AB, Grön Senior icke-prioriterad skuld

Nominellt belopp: GBP 350m

Kupongränta: 1,375%

Löptid: 6.5NC5.5 (möjlig att återköpa efter 5 år)

Likviddatum: 8 Juni, 2021

Förfallodatum: 8 December, 2027

Pris: MS+100bps

Rating: A-/A+/Baa1 (S&P/Fitch/Moody's)

12 maj 2021

Swedbank AB, Grön Senior icke-prioriterad skuld

Nominellt belopp: 1mdr EUR

Kupongränta: 0,30%

Löptid: 6NC5 (möjlig att återköpa efter 5 år)

Likviddatum: 20 maj, 2021

Förfallodatum: 20 maj, 2027

Pris: MS+57bps

Rating: A-/A+/Baa1 (S&P/Fitch/Moody's)

9 mars 2021

Swedbank AB, 144a Senior icke säkerställd obligation

Nominellt belopp: 750m USD

Kupongränta: 0.85%

Löptid: 3 år

Likviddatum: 18 mar, 2021

Förfallodatum: 18 mar, 2024

Pris: T+55bps

Rating: A+/A+/Aa3 (S&P/Fitch/Moody’s)

5 januari 2021

Swedbank AB, Senior icke-prioriterad skuld

Nominal amount: 750m EUR

Kupongränta: 0.20%

Löptid: 7år

Likviddatum: 12 jan, 2021

Förfallodatum: 12 jan, 2028

Pris: MS+63bps

Rating: A-/A+/Baa1

(S&P/Fitch/Moody’s)

17 september 2020

Swedbank AB, 144a senior icke säkerställd obligation

Nominellt belopp: 1mdr USD

Kupongränta: 0.60%

Löptid: 3 år

Likviddatum: 25 sep 2020

Förfallodatum: 25 sep 2023

Pris: T+45bps

Rating: A+/A+/Aa3

(S&P/Fitch/Moody's)

26 maj 2020

Swedbank AB, Senior icke säkerställd obligation

Nominellt belopp: 1mdkr USD

Kupongränta: 1,30%

Löptid: 3 år

Likviddatum: 2 juni, 2020

förfallodatum: 2 juni, 2023

Pris: T+112.5bps

Rating: A+/A+/Aa3 (S&P/Fitch/Moody’s)

24 april 2020

Swedbank AB, Senior icke säkerställd obligation

Nominal amount: 1mdkr EUR

Kupongränta: 0,75%

Löptid: 5 år

Likviddatum: 5 maj, 2020

Förfallodatum: 5 maj, 2025

Pris: MS+98bps

Rating: A+/A+/Aa3 (S&P/Fitch/Moody’s)

2 oktober 2019

Swedbank AB, Senior non-preferred

Nominellt belopp: EUR 750mkr

Kupongränta: 0,25%

Löptid: 5 år

Likviddatum: 9 Oktober, 2019

Förfallodatum: 9 Oktober, 2024

Pris: MS+70bps

Rating: A/AA-/A3 (S&P/Fitch/Moody's)

22 augusti 2019

Swedbank AB, Primärkapitalemission (AT1)

Nominellt belopp: USD 500m

Ränta: 5.625% fast

Löptid: Evigt med möjlighet till återköp efter 5 år.

Första möjliga återköpsdatum: 17 september, 2024

Likviddatum: 29 augusti, 2019

Förfallodatum: Evigt lån

Marginal: CMT + 413.4bps

Rating: BBB/BBB/Ba1 (S&P/Fitch/Moody's)

29 maj 2019

Swedbank Hypotek AB, emission av säkerställd emission

Nominellt belopp: EUR 1,25mdr

Kupong: 0,05%

Löptid: 6 år

Likviddatum: 28 maj, 2019

Förfallodatum: 28 maj, 2025

Pris: MS+2

Rating: AAA/Aaa (S&P/Moody's)

29 januari 2019

Swedbank Hypotek AB, emission av säkerställd emission

Nominellt belopp: EUR 1mdr

Kupong: 0,50%

Löptid: 7 år

Likviddatum: 5 februari, 2019

Förfallodatum: 5 februari, 2026

Pris: MS+13

Rating: AAA/Aaa (S&P/Moody's)

11 september 2018

Swedbank AB, Supplementär capital (Tier 2) transaktion

Nominellt belopp: EUR 500m

Kupong: 1,50%

Löptid: 10 år

Likviddatum: 18 september, 2018

Förfallodatum: 18 september, 2028

Första återköpsdatum: 18 september, 2023

Pris: MS+128

Rating: A-/Baa1/A+ (S&P/Moody's/Fitch)

20 augusti 2018

Swedbank AB, emission av senior icke säkerställd obligation

Nominellt belopp: EUR 500m

Kupong: 0,40%

Löptid: 5 år

Likviddatum: 29 augusti, 2018

Förfallodatum: 29 augusti, 2023

Pris: MS+18

Rating:AA-/Aa2/AA- (S&P/Moody's/Fitch)

18 juni 2018

Swedbank AB, emission av senior icke säkerställd obligation

Nominellt belopp: GBP 400m

Kupong: 0,63%

Löptid: 4,5 år

Likviddatum: 28 juni, 2018

Förfallodatum: 28 december, 2022

Pris: G+80

Rating:AA-/Aa2/AA- (S&P/Moody's/Fitch)

22 mars 2018

Swedbank AB, emission av Grön icke säkerställd obligation

Nominellt belopp: SEK 1,5bn

Kupong: 1%

Löptid: 5 år

Likviddatum: 29 mars 2018

Förfallodatum: 29 mars 2023

Pris: MS+47

Rating:AA-/Aa3/AA-(S&P/Moody's/Fitch)

22 mars 2018

Swedbank AB, emission av Grön icke säkerställd obligation

Nominellt belopp: SEK 500m

Kupong: 3mStibor+100bps

Löptid: 5 år

Likviddatum: 29 mars 2018

Förfallodatum: 29 mars 2023

Pris: 3mStib+47

Rating:AA-/Aa3/AA-(S&P/Moody's/Fitch)

15 februari 2018

Swedbank Mortgage AB, emission av säkerställd emission

Nominellt belopp: 1 mdkr EUR

Kupong: 0,45%

Löptid: 5,5 år

Likviddatum: 23 Februari 2018

Förfallodatum: 23 Augusti 2023

Pris: MS-10

Rating:AAA/Aaa(S&P/Moody's/Fitch)

31 oktober 2017

Swedbank AB, emission av Grön senior icke säkerställd obligation

Nominellt belopp: EUR 500m

Kupong: 0,25%

Löptid: 5 år

Likviddatum: 7 november 2017

Förfallodatum: 7 november 2022

Pris: MS+7

Rating:AA-/Aa3/AA-(S&P/Moody's/Fitch)

26 september 2017

Swedbank Mortgage AB, emission av säkerställd emission

Nominellt belopp: GBP 250m

Kupong: 1,125%

Löptid: 4 år, 2 mån

Likviddatum: 2 oktober, 2017

Förfallodatum: 7 december, 2021

Pris: G+57

Rating: AAA/Aaa (S&P/Moody's/Fitch)

15 maj 2017

Swedbank AB, Tier 2 kapital emission

Nominellt belopp 650m EUR

Kupong per år: 1,00%

Löptid: 10,5 år

Likviddatum: 22 maj, 2017

Förfallodatum: 22 nov, 2027

Första återköpsdatum: 22 nov, 2022

26 april 2017

Swedbank Hypotek AB, emission av säkerställd obligation

Nominellt belopp: 1mdkr EUR

Kupong: 0,40% (fast)

Löptid: 7 år

Likviddatum: 8 maj, 2017

Förfallodatum: 8 maj, 2024

6 mars 2017

Swedbank AB, emission av senior icke säkerställd obligation, två trancher.

Nominellt belopp: 1mdr USD (fast), 500m USD (rörlig)

Kupong: 2,800% (fast), 3m$L+70bp (rörlig)

Löptid: 5 år

Likviddatum: 14 mars, 2017

Förfallodatum: 14 mars, 2022

Pris: T+80bp (fast), 3m$L+70bp (rörlig)

Rating: AA-/Aa3/AA- (S&P/Moody's/Fitch)

26 februari 2017

Swedbank AB, emission av senior icke säkerställd obligation

Nominellt belopp: 750m EUR

Kupong: 0,300%

Löptid: 5 år och 6 månader

Likviddatum: 6 mars, 2017

Förfallodatum: 6 september, 2022

Pris: MS+18bp

Rating: AA-/Aa3/AA- (S&P/Moody's/Fitch)

9 januari 2017

Swedbank Hypotek AB, emission av säkerställd obligation

Nominellt belopp: 1mdkr EUR

Kupong: 0,125% (fixed)

Löptid: 5½ år

Likviddatum: 16 jan, 2017

Förfallodatum: 18 jul, 2022

9 december 2016

Swedbank AB, AT1 emission med aktie konvertering

Nominellt belopp: 500mn USD

Kupong: 6,00%

Löptid: Evigt förlagslån med möjlighet att återköpa

Likviddatum: 16 dec 2016

Första möjliga återköpsdatum: 17 mar 2022 (5,25 år)

26 maj 2016

Fitch Ratings uppgraderar Swedbank till AA- (A+) med stabila utsikter

3 december 2015

S&P uppgraderar Swedbank till AA- (A+) med negativa utsikter

De negativa utsikterna reflekterar S&Ps inställning till riskerna i den svenska ekonomin

28 oktober 2015

Swedbank AB, AUD Senior osäkrad transaktion

Nominellt värde: AUD 325 m

Varaktighet: 3Y FRN

Valutadatum: 5 november 2015

Förfallotidpunkt: 5 november 2018

Pris: 3 m BBSW + 115bp

Betyg: A+/A+/Aa3 (S&P/Fitch/Moody's)

28 oktober 2015

Swedbank AB, AUD Senior osäkrad transaktion

Nominellt belopp: AUD 66,5 m

Löptid: 10 år Fast med en årlig kupong på 4,00 %

Likviddatum: 5 november 2015

Förfallodatum: 5 november 2025

Pris: SQ ASW + 145 punkter

Rating: A+/A+/Aa3 (S&P/Fitch/Moody's)

21 maj 2015

Swedbank AB, emission av Senior icke säkerställd obligation

Nominellt belopp: EUR 750m

Löptid: 7 år med en årlig kupong om 1,00%

Likviddatum: 1 juni 2015

Förfallodatum: 1 juni 2022

Pris: MS+45 räntepunkter

Rating: A+/A+/A1 (S&P/Moody's/Fitch)

6 maj 2015

Transaktion med Swedbank Mortgage AB USD RegS Covered Bond

Nominellt belopp: USD1bn

Löptid: 5 år Fast med en årlig kupong på 2,000 %

Likviddatum: 12 maj 2015

Förfallodatum: 12 maj 2020

Pris: MS+37bp

Betyg: AAA/AAA (S&P/Moody's)

25 mars 2015

Swedbank Mortgage AB, GBP Säkrad obligationsaffär

Nominellt belopp: GBP 500 m

Löptid: 3Y FRN

Likviddatum: 2 april 2015

Förfallodatum: 2 april 2018

Pris: 3 m£+20bps

Rating: AAA/AAA (S&P/Moody's)

4 mars 2015

Transaktion med Swedbank Mortgage AB EUR Covered Bond

Nominellt belopp: 1 miljard EUR

Löptid: 7 år med en årlig kupong på 0,375 %

Likviddatum: 11 mars 2015

Förfallodatum: 11 mars 2022

Pris: MS-5bps

Rating: AAA/AAA (S&P/Moody's)

25 februari 2015

Swedbank AB, USD 144a Senior osäkrad transaktion

Nominellt belopp: USD 1bn

Löptid: 5 år med 2,2 % fast kupong

Likviddatum: 4 mars 2015

Förfallodatum: 4 mars 2020

Pris: T+77bps

25 februari 2015

Swedbank AB, USD 144a Senior osäkrad transaktion

Nominellt belopp: USD 400 m

Löptid: 3 år med 1,6 % fast kupong

Valutadatum: 4 mars 2015

Förfallodatum: 2 mars 2018

Pris: T+65bps

12 februari 2015

Transaktion Swedbank AB AT1

Nominellt belopp: USD 750 m

Kupong: 5,50 %

Löptid: Evig, kan återansökas 2020 (5 år)

Valutadatum: 19 februari 2015

Datum för första samtalet: 17 mars 2020

10 mars 2014

Swedbank Senior osäkrad emission

Nominellt belopp: 750 m EUR

Löptid: 5Y

Likviddatum: 18 mars 2014

Förfallodatum: 18 mars 2019

Pris: MS +52bps

20 februari 2014

Swedbank 144a/RegS Senior osäkrad emission

Nominellt belopp: USD 1bn

Löptid: 5Y

Likviddatum: 27 februari 2014

Förfallodatum: 27 februari 2019

Pris: T + 87bps

17 februari 2014

Emission av Swedbank T2 efterställda obligationer

Nominellt belopp: 750 m EUR

Löptid: 10Å (med möjligt anropsdatum 26 feb 2019)

Likviddatum: 26 februari 2014

Förfallodatum: 26 februari 2024

Pris MS + 140 bps

ISIN: XS1036494638

17 februari 2013

Swedbank meddelar förtida inlösen av 535 602 000 SEK i icke-innovativa Tier 1-obligationer med ISIN SE0002408989 på inlösendagen den 17 september 2013.

16 september 2013

Swedbank Mortgage förändras i Bloomberg. Från och med den 16 september 2013 ersätter moderbolagets ticker SWEDA den gamla tickern SPNTAB. All information gällande både Swedbank Mortgage och Swedbank AB finns nu under samma ticker.

26 juni 2013

Swedbank tillkännager förtida inlösen av 400 000 000 euro i uppgraderade efterställda obligationer med ISIN XS0372124403 på inlösendagen den 26 juni 2013

19 juni 2013

Swedbank meddelar resultatet av upphandlingserbjudandet. Totalt 54 % av jämförelseindexets garanterade obligationer anbudsfördes jämfört med det utestående beloppet före återköpet. Mer information finns nedan.