Aktuellt arkiv
5 september 2023
Swedbank AB, 144a senior ej föredragen
Nominellt värde: USD 1bn
Kupong: 6,136 %
Varaktighet: 3Y
Valutadatum: 12 september 2023
Förfallotidpunkt: 12 september 2026
Pris: T+180bps
Betyg: A-/Baa1/AA- (S&P/Moody's/Fitch)
29 augusti 2023
Swedbank AB, Social senior ej föredragen
Nominellt värde: 500 m EUR
Kupong: 4,466 %
Varaktighet: 7Y
Valutadatum: 5 september 2023
Förfallotidpunkt: 5 september 2030
Pris: MS+135bps
Betyg: A-/Baa1/AA- (S&P/Moody's/Fitch)
7 juni 2023
Swedbank AB, Senior osäkrad dubbeltransaktion
Nominellt värde: 850 miljoner USD (fast), 400 miljoner USD (FRN)
Kupong: 5,472 % (fast), SOFR+138 bp (FRN)
Varaktighet: 3Y
Valutadatum: 15 juni 2023
Förfallotidpunkt: 15 juni 2026
Pris: T+125bp (fast), SOFR-ekvivalent (FRN)
Betyg: A+/Aa3/AA (S&P/Moody's/Fitch)
1 juni 2023
Swedbank AB, Tier 2-affär, 3 trancher
Nominellt värde: 3,35 miljarder SEK (FXD 1,5 miljarder SEK, FRN 1,25 miljarder SEK, FRN 600 miljoner NOK)
Räntesats: 5,793 %
Varaktighet: 10 år (kan återkallas efter 5 år)
Valutadatum: 9 juni 2023
Förfallotidpunkt: 9 juni 2033
Pris: NIBOR/STIBOR+275 bps
Betyg: BBB+/Baa2/A (S&P/Moody'sFitch)
- ISIN: XS2633856674 (engelska), SEK FXD
- ISIN: XS2633859777 (engelska), SEK FRN
- ISIN: XS2633860783 (engelska), NOK FRN
30 maj 2023
Swedbank AB, Grön senior ej föredragen
Nominellt värde: CHF 160 m
Räntesats: 2,7725 %
Varaktighet: 5Y
Valutadatum: 13 juni 2023
Förfallotidpunkt: 13 juni 2028
Pris: SARON MS+100 bps
Betyg: A+/Aa3/AA- (S&P/Moody's/Fitch)
23 maj 2023
Swedbank AB, Senior ej föredragen
Nominellt värde: 750 m EUR
Räntesats: 4,625 %
Varaktighet: 3NC2 (kan återkallas efter 2 år)
Valutadatum: 30 maj 2023
Förfallotidpunkt: 30 maj 2026
Pris: MS+110bps
Betyg: A-/Baa1/AA- (S&P/Moody'sFitch)
15 maj 2023
Swedbank AB, Grön senior ej föredragen
Nominellt värde: GBP 400 m
Räntesats: 5,875 %
Varaktighet: 6NC5
Valutadatum: 24 maj 2023
Förfallotidpunkt: 24 maj 2029
Pris: G+230bps
Betyg: A-/Baa1/AA- (S&P/Moody's/Fitch)
29 mars 2023
Swedbank Mortgage AB, säkerställd obligation
Nominellt värde: 1 miljard EUR
Räntesats: 3,125 %
Varaktighet: 5,25 år sedan
Valutadatum: 5 april 2023
Förfallotidpunkt: 5 juli 2028
Pris: MS+18bps
Betyg: AAA/AAA (S&P/Moody's)
16 februari 2023
Swedbank AB, Tillägg Nivå 1
Nominellt värde: USD 500 m
Räntesats: 7,625 %
Varaktighet: Perpetual NC5,5 (kan återkallas efter 5,5 år)
Valutadatum: 23 februari 2023
Första möjliga samtalsdatum: 17 september 2028
Betyg: BBB-/Ba1/BBB+ (S&P/Moody'sFitch)
4 januari 2023
Swedbank AB, Green Senior ej föredragen
Nominellt värde: 750 m EUR
Räntesats: 4,250 %
Varaktighet: 5,5 år sedan
Valutadatum: 11 januari 2023
Förfallotidpunkt: 11 juli 2028
Pris: MS+135bps
Betyg: A+/Aa3/AA- (S&P/Moody'sFitch)
8 november 2022
Swedbank AB, Tier 2-affär
Nominellt värde: GBP 400 m
Räntesats: 7,272 %
Varaktighet: 10NC5
Valutadatum: 15 november 2022
Förfallotidpunkt: 15 november 2032
Pris: G+380bps
Betyg: BBB+/Baa2/A (S&P/Moody'sFitch)
7 november 2022
Swedbank AB, Senior föredragen
Nominellt värde: 1 miljard EUR
Räntesats: 3,750 %
Varaktighet: 3 års garanti
Valutadatum: 14 november 2022
Förfallotidpunkt: 14 november 2027
Pris: MS+73bps
Betyg: A+/Aa3/AA (S&P/Moody'sFitch)
12 september 2022
Swedbank AB, 144a Senior ej föredragen
Nominellt värde: USD 1bn
Räntesats: 5,337 %
Varaktighet: 5 års garanti
Valutadatum: 20 september 2022
Förfallotidpunkt: 20 september 2027
Pris: T+190bps
Betyg: A-/Baa1/AA- (S&P/Moody'sFitch)
16 augusti 2022
Swedbank AB, Tier 2-affär
Nominellt värde: 750 m EUR
Räntesats: 3,625 %
Varaktighet: 10NC5
Valutadatum: 23 augusti 2022
Förfallotidpunkt: 23 augusti 2032
Pris: MS+215bps
Betyg: BBB+/Baa2/A (S&P/Moody'sFitch)
24 maj 2022
Swedbank Mortgage AB, säkerställd obligation
Nominellt värde: 1 miljard EUR
Räntesats: 1,375 %
Varaktighet: 5 års garanti
Valutadatum: 31 maj 2022
Förfallotidpunkt: 31 maj 2027
Pris: MS+6bps
Betyg: AAA/AAA (S&P/Moody's)
18 maj 2022
Swedbank AB, Senior föredragen
Nominellt värde: 1 miljard EUR
Räntesats: 2,10 %
Varaktighet: 5 års garanti
Valutadatum: 25 maj 2022
Förfallotidpunkt: 25 maj 2027
Pris: MS+70bps
Betyg: A+/AA-/Aa3 (S&P/Fitch/Moody's)
29 mars 2022
Swedbank AB, Senior föredragen
Nominellt värde: USD 400 m
Räntesats: SOFR+91bps
Varaktighet: 3 års garanti
Valutadatum: 4 april 2022
Förfallotidpunkt: 4 april 2025
Pris: SOFR+91bps
Betyg: A+/AA-/Aa3 (S&P/Fitch/Moody's)
ISIN:
29 mars 2022
Swedbank AB, Senior föredragen
Nominellt värde: USD 850 m
Räntesats: %
Varaktighet: 3 års garanti
Valutadatum: 4 april 2022
Förfallotidpunkt: 4 april 2025
Pris: T+82bps
Betyg: A+/AA-/Aa3 (S&P/Fitch/Moody's)
ISIN:
10 februari 2022
Swedbank AB, Senior ej föredragen
Nominellt värde: 750 m EUR
Räntesats: 1,300 %
Varaktighet: 5 års garanti
Valutadatum: 17 februari 2022
Förfallotidpunkt: 17 februari 2027
Pris: MS+73bps
Betyg: A-/A+/Baa1 (S&P/Fitch/Moody's)
9 november 2021
Swedbank AB, Grön 144a Senior föredragen
Nominellt värde: USD 1bn
Räntesats: 1,538 %
Varaktighet: 5 års garanti
Valutadatum: 16 november 2021
Förfallotidpunkt: 16 november 2026
Pris: UST+47bps
Betyg: A+/AA-/Aa3 (S&P/Fitch/Moody's)
25 oktober 2021
Swedbank AB, Senior föredragen
Nominellt värde: 1 miljard EUR
Kupong: 0,25 %
Varaktighet: 5 års garanti
Valutadatum: 2 november 2021
Förfallotidpunkt: 2 november 2026
Pris: MS+30bps
Betyg: A+/AA-/Aa3 (S&P/Fitch/Moody's)
18 augusti 2021
Swedbank AB, Tillägg Nivå 1
Nominellt värde: USD 500 m
Räntesats: 4,000 %
Varaktighet: Evig NC8 (kan återkallas efter 8 år)
Valutadatum: 25 augusti 2021
Första möjliga samtalsdatum: 17 mars 2029
Pris: 4,000 %
Betyg: BBB-/BBB/Ba1 (S&P/Fitch/Moody's)
1 juni 2021
Swedbank AB, GRÖN Senior ej föredragen
Nominellt värde: GBP 350 m
Räntesats: 1,375 %
Varaktighet: 6,5NC5,5 (kan återkallas efter 5 år)
Valutadatum: 8 juni 2021
Förfallotidpunkt: 8 december 2027
Pris: Gilts+100bps
Betyg: A-/A+/Baa1 (S&P/Fitch/Moody's)
12 maj 2021
Swedbank AB, GRÖN Senior ej föredragen
Nominellt värde: 1 miljard EUR
Räntesats: 0,30 %
Varaktighet: 6NC5 (kan återkallas efter 5 år)
Valutadatum: 20 maj 2021
Förfallotidpunkt: 20 maj 2027
Pris: MS+57bps
Betyg: A-/A+/Baa1 (S&P/Fitch/Moody's)
9 mars 2021
Swedbank AB, 144a Senior föredragen
Nominellt värde: USD 750 m
Räntesats: 0,85 %
Varaktighet: 3Y
Valutadatum: 18 mars 2021
Förfallotidpunkt: 18 mars 2024
Pris: T+55bps
Betyg: A+/A+/Aa3 (S&P/Fitch/Moody’s)
5 januari 2021
Swedbank AB, Senior ej föredragen
Nominellt värde: 750 m EUR
Räntesats: 0,20 %
Varaktighet: 7Y
Valutadatum: 12 jan 2021
Förfallotidpunkt: 12 jan 2028
Pris: MS+63bps
Betyg: A-/A+/Baa1 (S&P/Fitch/Moody’s)
17 september 2020
Swedbank AB, 144a Senior föredragen
Nominellt värde: USD 1bn
Räntesats: 0,60 %
Varaktighet: 3Y
Valutadatum: 25 september 2020
Förfallotidpunkt: 25 september 2023
Pris: T+45bps
Betyg: A+/A+/Aa3
(S&P/Fitch/Moody's)
26 maj 2020
Swedbank AB, Senior föredragen
Nominellt värde: USD 1bn
Räntesats: 1,30 %
Varaktighet: 3Y
Valutadatum: 2 juni 2020
Förfallotidpunkt: 2 juni 2023
Pris: T+112,5bps
Betyg: A+/A+/Aa3 (S&P/Fitch/Moody’s)
24 april 2020
Swedbank AB, Senior föredragen
Nominellt värde: 1 miljard EUR
Räntesats: 0,75 %
Varaktighet: 5Y
Valutadatum: 5 maj 2020
Förfallotidpunkt: 5 maj 2025
Pris: MS+98bps
Betyg: A+/A+/Aa3 (S&P/Fitch/Moody’s)
2 oktober 2019
Swedbank AB, Senior ej föredragen
Nominellt värde: 750 m EUR
Räntesats: 0,25 %
Varaktighet: 5Y
Valutadatum: 9 oktober 2019
Förfallotidpunkt: 9 oktober 2024
Pris: MS+70bps
Betyg: A/AA-/A3 (S&P/Fitch/Moody’s)
22 augusti 2019
Swedbank AB, Tillägg Nivå 1
Nominellt värde: USD 500 m
Intresse: 5,625 % fastställt till första anropsdatum
Varaktighet: Perp. NC5
Datum för första samtalet: 17 september 2024
Valutadatum: 29 augusti 2019
Förfallotidpunkt: Perpetual
Marginal: CMT + 413,4 bps
Betyg: BBB/BBB/Ba1 (S&P/Fitch/Moody's)
29 maj 2019
Swedbank Mortgage AB, säkerställd obligationsaffär
Nominellt värde: 1,25 miljarder EUR
Kupong: 0,05 %
Varaktighet: 6Y
Valutadatum: 28 maj 2019
Förfallotidpunkt: 28 maj 2025
Pris: MS+2
Betyg: AAA/AAA (S&P/Moody's)
29 januari 2019
Swedbank Mortgage AB, säkerställd obligationsaffär
Nominellt värde: 1 miljard EUR
Kupong: 0,50 %
Varaktighet: 7Y
Valutadatum: 5 februari 2019
Förfallotidpunkt: 5 feb 2026
Pris: MS+13
Betyg: AAA/AAA (S&P/Moody's)
11 september 2018
Swedbank AB, Tilläggskapital, Tier 2-affär
Nominellt värde: 500 m EUR
Kupong: 1,50 %
Varaktighet: 10NC5
Valutadatum: 18 september 2018
Förfallotidpunkt: 18 september 2028
Samtalsdatum: 18 september 2023
Pris: MS+128
Betyg: A-/Baa1/A+ (S&P/Moody's/Fitch)
20 augusti 2018
Swedbank AB, senior osäkrad transaktion
Nominellt värde: 500 m EUR
Kupong: 0,40 %
Varaktighet: 5Y
Valutadatum: 29 augusti 2018
Förfallotidpunkt: 29 augusti 2023
Pris: MS+18
Betyg:AA-/Aa2/AA- (S&P/Moody's/Fitch)
18 juni 2018
Swedbank AB, senior osäkrad transaktion
Nominellt värde: GBP 400 m
Kupong: 0,63 %
Varaktighet: 4,5Y
Valutadatum: 28 juni 2018
Förfallotidpunkt: 28 december 2022
Pris: G+80
Betyg:AA-/Aa2/AA- (S&P/Moody's/Fitch)
22 mars 2018
Swedbank AB, Grön senior osäkrad transaktion
Nominellt belopp: 1,5 miljarder kronor
Kupong: 1 %
Varaktighet: 5
Valutadatum: 29 mars 2018
Förfallodatum: 29 mars 2023
Pris: MS+47
Betyg:AA-/Aa3/AA- (S&P/Moody's/Fitch)
22 mars 2018
Swedbank AB, Grön senior osäkrad transaktion
Nominellt belopp: 500 MSEK
Kupong: 3mStibor+100bps
Varaktighet: 5
Valutadatum: 29 mars 2018
Förfallodatum: 29 mars 2023
Pris: 3mStib+47
Rating: AA-/Aa3/AA- (S&P/Moody's/Fitch)
15 februari 2018
Swedbank Mortgage AB, säkerställd obligationsaffär
Nominellt belopp: 1 miljard euro
Kupong: 0,45 %
Varaktighet: 5,5
Valutadatum: 23 februari 2018
Förfallodatum: 23 augusti 2023
Pris: MS-10
Betyg: AAA/AAA (S&P/Moody's/Fitch)
31 oktober 2017
Swedbank AB, Grön senior osäkrad transaktion
Nominellt värde: 500 m EUR
Kupong: 0,25 %
Varaktighet: 5
Valutadatum 7 november 2017
Förfallotidpunkt: 7 november 2022
Pris: MS+7
Rating: AA-/Aa3/AA- (S&P/Moody's/Fitch)
26 september 2017
Swedbank Mortgage AB, säkerställd obligationsaffär
Nominellt belopp: 250 miljoner GBP
Kupong: 1,125 %
Tenor: 4Y2M
Valutadatum 2 oktober 2017
Förfallodatum: 7 december 2021
Pris: G+57
Betyg: AAA/AAA (S&P/Moody's/Fitch)
19 september 2017
Swedbank AB, senior osäkrad transaktion
Nominellt belopp: 500 miljoner GBP
Kupong: 1,25 %
Tenor: 4Y3M
Valutadatum: 29 september 2017
Förfallodatum: 29 december 2021
Pris: G+76
Rating: AA-/Aa3/AA- (S&P/Moody's/Fitch)
15 maj 2017
Swedbank AB, Tilläggskapital, Tier 2-affär
Nominellt värde: EUR 650 m
Årlig kupong: 1,00 %
Varaktighet: 10 år med ett valfritt återköp (call) efter 5,5 år
Valutadatum: 22 maj 2017
Förfallotidpunkt: 22 nov 2027
Samtalsdatum: 22 november 2022
26 april 2017
Swedbank Mortgage AB, Säkrad obligationsaffär
Nominellt värde: 1 miljard EUR
Kupong: 0,40 % (fast)
Varaktighet: 7Y
Valutadatum: 8 maj 2017
Förfallotidpunkt: 8 maj 2024
6 mars 2017
Swedbank AB, Senior osäkrad dubbeltransaktion
Nominellt värde: 1 miljard USD (fast), 500 miljoner USD (FRN)
Kupong: 2,800 % (fast), 3 miljoner $L + 70 baspunkter (FRN)
Varaktighet: 5Y
Valutadatum: 14 mars 2017
Förfallotidpunkt: 14 mars 2022
Pris: T+80bp (fast), 3 m$L+70bp (FRN)
Betyg: AA-/Aa3/AA- (S&P/Moody's/Fitch)
26 februari 2017
Swedbank AB, Senior osäkrad transaktion
Nominellt värde: 750 m EUR
Kupong: 0,300 % (fast)
Varaktighet: 5Y och 6 m
Valutadatum: 6 mars 2017
Förfallotidpunkt: 9 september 2022
Pris: MS+18bp
Betyg: AA-/Aa3/AA- (S&P/Moody's/Fitch)
9 januari 2017
Swedbank Mortgage AB, Säkrad obligationsaffär
Nominellt värde: 1 miljard EUR
Kupong: 0,125 % (fast)
Varaktighet: 5Y och 6 m
Valutadatum: 16 jan 2017
Förfallotidpunkt: 18 juli 2022
9 december 2016
Nominellt värde: USD 500 m
Kupong: 6,00 %
Varaktighet: Evig, återkallelsebar 2022 (5,25 år)
Valutadatum: 16 december 2016
Datum för första samtalet: 17 mars 2022
26 maj 2016
Fitch Ratings uppgraderar Swedbank till AA- (A+) med stabila utsikter
3 december 2015
S&P uppgraderar Swedbank till AA- (A+) med negativa utsikter
De negativa utsikterna reflekterar S&Ps inställning till riskerna i den svenska ekonomin
28 oktober 2015
Swedbank AB, AUD Senior osäkrad transaktion
Nominellt värde: AUD 325 m
Varaktighet: 3Y FRN
Valutadatum: 5 november 2015
Förfallotidpunkt: 5 november 2018
Pris: 3 m BBSW + 115bp
Betyg: A+/A+/Aa3 (S&P/Fitch/Moody's)
28 oktober 2015
Swedbank AB, AUD Senior osäkrad transaktion
Nominellt värde: AUD 66,5 m
Varaktighet: 10Y Fast med en årlig kupong på 4,00 %
Valutadatum: 5 november 2015
Förfallotidpunkt: 5 november 2025
Pris: SQ ASW + 145 punkter
Betyg: A+/A+/Aa3 (S&P/Fitch/Moody's)
21 maj 2015
Swedbank AB, EUR Senior osäkrad transaktion
Nominellt värde: 750mEURTenor: 7Y Fast med en årlig kupong på 1,00 %
Valutadatum: 1 juni 2015
Förfallotidpunkt: 1 juni 2022
Pris: MS+45bp
Betyg: A+/A+/A1 (S&P/Fitch/Moody's)
6 maj 2015
Transaktion med Swedbank Mortgage AB USD RegS Covered Bond
Nominellt värde: USD1bn
Varaktighet: 5Y Fast med en årlig kupong på 2,000 %
Valutadatum: 12 maj 2015
Förfallotidpunkt: 12 maj 2020
Pris: MS+37bp
Betyg: AAA/AAA (S&P/Moody's)
8 april 2015
Swedbank AB, GBP Senior osäkrad transaktion
Nominellt värde: GBP 300 m
Tenor 3Y Fixed med 1,625 % årlig kupong
Valutadatum: 15 april 2015
Förfallotidpunkt: 15 april 2019
Pris: G+80bp
Betyg: A+/A+/A1 (S&P/Fitch/Moody's)
25 mars 2015
Swedbank Mortgage AB, GBP Säkrad obligationsaffär
Nominellt värde: GBP 500 m
Varaktighet: 3Y FRN
Valutadatum: 2 april 2015
Förfallotidpunkt: 2 april 2018
Pris: 3 m£+20bps
Betyg: AAA/AAA (S&P/Moody's)
4 mars 2015
Transaktion med Swedbank Mortgage AB EUR Covered Bond
Nominellt värde: 1 miljard EUR
Varaktighet: 7 år med en årlig kupong på 0,375 %
Valutadatum: 11 mars 2015
Förfallotidpunkt: 11 mars 2022
Pris: MS-5bps
Betyg: AAA/AAA (S&P/Moody's)
25 februari 2015
Swedbank AB, USD 144a Senior osäkrad transaktion
Nominellt värde: USD 1bn
Varaktighet: 5 år med 2,2 % fast kupong
Valutadatum: 4 mars 2015
Förfallotidpunkt: 4 mars 2020
Pris: T+77bps
25 februari 2015
Swedbank AB, USD 144a Senior osäkrad transaktion
Nominellt värde: USD 400 m
Varaktighet: 3 år med 1,6 % fast kupong
Valutadatum: 4 mars 2015
Förfallotidpunkt: 2 mars 2018
Pris: T+65bps
12 februari 2015
Transaktion Swedbank AB AT1
Nominellt värde: USD 750 m
Kupong: 5,50 %
Varaktighet: Evig, kan återansökas 2020 (5 år)
Valutadatum: 19 februari 2015
Datum för första samtalet: 17 mars 2020
29 april 2014
10 mars 2014
Swedbank Senior osäkrad emission
Nominellt värde: 750 m EUR
Varaktighet: 5Y
Valutadatum: 18 mars 2014
Förfallotidpunkt: 18 mars 2019
Pris: MS +52bps
20 februari 2014
Swedbank 144a/RegS Senior osäkrad emission
Nominellt värde: USD 1bn
Varaktighet: 5Y
Valutadatum: 27 februari 2014
Förfallotidpunkt: 27 februari 2019
Pris: T + 87bps
17 februari 2014
Emission av Swedbank T2 efterställda obligationer
Nominellt värde: 750 m EUR
Varaktighet: 10Å (med möjligt anropsdatum 26 feb 2019)
Valutadatum: 26 februari 2014
Förfallotidpunkt: 26 februari 2024
Pris MS + 140 bps
ISIN: XS1036494638
17 februari 2013
Swedbank meddelar förtida inlösen av 535 602 000 SEK i icke-innovativa Tier 1-obligationer med ISIN SE0002408989 på inlösendagen den 17 september 2013.
16 september 2013
Swedbank Mortgage förändras i Bloomberg. Från och med den 16 september 2013 ersätter moderbolagets ticker SWEDA den gamla tickern SPNTAB. All information gällande både Swedbank Mortgage och Swedbank AB finns nu under samma ticker.
26 juni 2013
Swedbank tillkännager förtida inlösen av 400 000 000 euro i uppgraderade efterställda obligationer med ISIN XS0372124403 på inlösendagen den 26 juni 2013
19 juni 2013
Swedbank meddelar resultatet av upphandlingserbjudandet. Totalt 54 % av jämförelseindexets garanterade obligationer anbudsfördes jämfört med det utestående beloppet före återköpet. Mer information finns nedan.