Corporate Finance

Kapitalanskaffnings- eller förvärvsprocesser är komplexa och fyllda med risker och möjligheter. En erfaren strategisk rådgivare från start till mål underlättar arbetet och kan skapa långsiktigt värde.

Man som som pratar i telefon står bakom ett bord i ett lager.

Swedbank Corporate Finance har bred och djup erfarenhet som finansiell rådgivare och projektledare inom både ECM och M&A. Inom M&A tillför vi värde genom rådgivning, branschkunskap och effektiv hantering och genomförande av transaktioner samt det förberedande arbete som föregår dem – genom förvärv, fusioner, avyttringar och rekonstruktioner.

Inom ECM-affärer har vi omfattande kunskap och erfarenhet av att driva processutförandet och strukturera erbjudandena. Tillsammans med vår strategiska partner, den internationella finansiella tjänsteleverantören Kepler Cheuvreux, förser vi våra kunder med förstklassig analys och en beprövad försäljnings- och distributionsplattform – vilket ger överlägsen tillgång till institutionella investerare. Detta i kombination med Swedbanks unika distributionskapacitet inom landet ger ditt företag ett förstklassigt distributionsnät inom och utanför Norden.

Vi erbjuder rådgivning till ägare, styrelser och ledning

Emissioner, börsintroduktioner och private placements

Vi hjälper våra kunder att inhämta nytt kapital.
Struktur och värdeskapande

Rådgivning och lösningar för ägare, styrelser och ledningar där vi är med och driver transaktionsarbetet från idé till avslut.
Öppna för en ägardiskussion

Vi ger råd till våra kunder i alla typer av ägarfrågor.

Swedbank Corporate Finance har lång erfarenhet och kompetens från ett brett spektrum av transaktioner och strukturer. Under de senaste åren har Swedbank Corporate Finance agerat rådgivare i flera transaktioner, bland annat:

Förvärv och omvända förvärv
Avyttringar
Fusioner
Uppköp från börsen: hävstångsuppköp och förvaltningsuppköp
Spin-offs

Grundläggande för alla affärer är analysen av företaget och dess miljö: drivkrafterna, positioneringen och hur transaktionen kan skapa värde för aktieägarna.

Vi erbjuder:

Ekonomisk rådgivning
Uppdragsstyrning
Analys och värdering
Kontakt och analys av potentiella köpare/säljare
Stöd för ledning och ägare
Marknadsföring

Swedbank Corporate Finance har lång erfarenhet och expertis inom alla typer av kapitalanskaffningar. Under årens lopp har Swedbank Corporate Finance genomfört ett flertal transaktioner som sträcker sig från små ”privatplaceringar” till aktieemissioner och börsintroduktioner.

Vi erbjuder:

Ekonomisk rådgivning
Projektstyrning
Analys och värdering
Prospektskrivning
Positionering
Marknadsföring
Eftermarknadssupport med Corporate Access och forskningstäckning

Genom väl beprövade metoder och effektiva processer säkerställer vi att ägare, styrelser eller ledningsgrupper lyckas med sina initiala offentliga erbjudanden, rättighetsemissioner, spärrade affärer, accelererade bokbyggnader eller aktieåterköpsprogram. Som en ledande investeringsbank i Norden och Baltikum har vi en utmärkt nätverks- och distributionsräckvidd. Med vår strategiska partner Kepler Cheuvreux har vi en internationellt ledande försäljnings- och distributionsplattform för institutionella investerare.

I vårt uppdrag agerar vi som den övergripande projektledaren och hanterar alla aspekter av processen, från planering av tidsplaner och utveckling av prospektet, till att författa aktieberättelsen genom att lyfta fram värdeskapandet och viktiga framgångsfaktorer för företaget. Vi ser till att instrumentet är optimalt placerat i investerarnas och analytikernas ögon och vi ser till att erbjudandet prissätts korrekt och marknadsförs och distribueras effektivt.

Vi erbjuder:

Ekonomisk rådgivning
Uppdragsstyrning
Utveckling av erforderlig informationsdokumentation, prospekt
Optimal positionering, marknadsföring och distribution av instrument