Corporate Finance

Aktiekapitalmarknadstransaktioner (ECM) och fusions- och förvärvsprocesser (M&A) är komplexa och omfattar många steg som kan ta oväntade vändningar. Som erfaren rådgivare guidar Swedbank Corporate Finance ditt företag genom hela processen.

Man som som pratar i telefon står bakom ett bord i ett lager.

Swedbank Corporate Finance har bred och djup erfarenhet som finansiell rådgivare och projektledare inom både ECM och M&A. Inom M&A tillför vi värde genom rådgivning, branschkunskap och effektiv hantering och genomförande av transaktioner samt det förberedande arbete som föregår dem – genom förvärv, fusioner, avyttringar och rekonstruktioner.

Inom ECM-affärer har vi omfattande kunskap och erfarenhet av att driva processutförandet och strukturera erbjudandena. Tillsammans med vår strategiska partner, den internationella finansiella tjänsteleverantören Kepler Cheuvreux, förser vi våra kunder med förstklassig analys och en beprövad försäljnings- och distributionsplattform – vilket ger överlägsen tillgång till institutionella investerare. Detta i kombination med Swedbanks unika distributionskapacitet inom landet ger ditt företag ett förstklassigt distributionsnät inom och utanför Norden.

Vi erbjuder råd till ägare, styrelser och ledning

Fusioner och förvärv (M&A)

Rådgivning och lösningar för ägare, styrelser och företagsledning där vi hanterar och driver transaktionsprocessen.
Kapitalinsamling och börsintroduktioner

Vi hjälper våra kunder att samla in nytt kapital.
Kapitalmarknadstransaktioner

Vi hjälper våra kunder att samla in nytt kapital.
Övriga ägarfrågor

Och vi fungerar som rådgivare till våra kunder i alla typer av ägarfrågor och har löpande uppdrag där vi sammanställer beslutsunderlag inför bolagsstämmor, utvärderar budsituationer, gör oberoende bedömningar, utvärderar aktieägaravtal etc.

Swedbank Corporate Finance har lång erfarenhet och kompetens från ett brett spektrum av transaktioner och strukturer. Under de senaste åren har Swedbank Corporate Finance agerat rådgivare i flera transaktioner, bland annat:

Förvärv och omvända förvärv
Avyttringar
Fusioner
Uppköp från börsen: hävstångsuppköp och förvaltningsuppköp
Spin-offs

Grundläggande för alla affärer är analysen av företaget och dess miljö: drivkrafterna, positioneringen och hur transaktionen kan skapa värde för aktieägarna.

Våra tjänster inkluderar:

Ekonomisk rådgivning
Uppdragsstyrning
Analys och värdering
Kontakt och analys av potentiella köpare/säljare
Stöd för ledning och ägare
Marknadsförings-

Swedbank Corporate Finance har lång erfarenhet och expertis inom alla typer av kapitalanskaffningar. Under årens lopp har Swedbank Corporate Finance genomfört ett flertal transaktioner som sträcker sig från små ”privatplaceringar” till aktieemissioner och börsintroduktioner.

Våra tjänster inkluderar:

Ekonomisk rådgivning
Uppdragsstyrning
Analys och värdering
Prospektskrivning
Placeringssteget
Marknadsförings-
Eftermarknadssupport med Corporate Access och forskningstäckning

Och genom väl beprövade metoder och effektiva processer säkerställer vi att ägare, styrelser eller ledningsgrupper lyckas med sina initiala offentliga erbjudanden, rättighetsemissioner, spärrade affärer, accelererade bokbyggnader eller aktieåterköpsprogram. Som en ledande investeringsbank i Norden och Baltikum har vi en utmärkt nätverks- och distributionsräckvidd. Med vår strategiska partner Kepler Cheuvreux har vi en internationellt ledande försäljnings- och distributionsplattform för institutionella investerare.

I vårt uppdrag agerar vi som den övergripande projektledaren och hanterar alla aspekter av processen, från planering av tidsplaner och utveckling av prospektet, till att manuskriptera aktieberättelsen genom att lyfta fram värdeskapandet och viktiga framgångsfaktorer för företaget. Vi ser till att instrumentet är optimalt placerat i investerarnas och analytikernas ögon och vi ser till att erbjudandet prissätts korrekt och marknadsförs och distribueras effektivt.

Vi erbjuder er:

Ekonomisk rådgivning
Uppdragsstyrning
Utveckling av erforderlig informationsdokumentation, prospekt
Optimal positionering, marknadsföring och distribution av instrument